Goldman Sachs ha quotato sul segmento EuroMOT di Borsa Italiana una serie di nuove obbligazioni a tasso fisso decrescente callable che offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi decrescenti lordi in euro con tassi dell’8% per anno per i primi tre anni fino a 1,25% annuo per gli ultimi due ed il rimborso integrale del valore nominale a scadenza per ciascun bond.
Nel dettaglio, la cedola fissa annua decrescente lorda è pari a:
- Anni 1-3: 8,00%
- Anni 4-5: 3,00%
- Anni 6-7: 2,00%
- Anni 8-9: 1,75%
- Anni 10-11: 1,50%
- Anni 12-13: 1,25%.
La scadenza è fissata al 1° marzo 2037, ma a partire dal primo anno fino al dodicesimo, c’è la facoltà per l’emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni al 100% del valore nominale.
L’emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dai bond.
I rating sono: A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch), il valore nominale è di 100 euro, così cole il lotto minimo e il codice Isin è XS2708218800.